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击破高车，摧毁歌谣，征讨刘卫辰，与慕容鲜卑结为姻亲，拓跋什翼健耗费三十载光阴，将代国从一鲜卑部落蜕变为北方的强大割据势力。然而，遗憾的是，拓跋什翼健命运多舛，在那个英才辈出的时代，他遭遇了生平最强劲的对手，那就是前秦的苻坚。淝水之战前夕，苻坚的境遇可谓是顺遂无阻，长江以北无人能敌。刘卫辰向他求援之后，前秦的军队便迅速向代国进发。以当时前秦的国力，对付一个才崭露头角的代国，简直如同踩死一只蚂蚁一般轻而易举。

拓跋什翼健不幸遇害，其麾下重臣刘库仁在云中与秦军交战，结果惨败而归。即便后续有十万大军增援，却也在石子岭全军覆没。什翼健兵败如山，各地部落纷纷背叛，拓跋部陷入困境，只得逃至阴山之北，休养生息，以期日后东山再起。然而，病重的什翼健却未能等到重建国家的时机，因为他的儿子拓拔寔君意图谋害他。拓拔寔君原为什翼健的长子，却因非正室所出，无缘继承王位。拓拔寔，什翼健的正室所生之子，在长孙斤发动叛乱时，为救父王而英勇牺牲。如今，代国遭受重创，正是各方势力争夺权力的大好时机。历经三十余载征战的拓跋部勇士什翼健，竟被其亲生之子拓拔寔君所杀害。什翼健离世后，拓拔寔君的才干与声望极低，无人愿意与他共谋天下。因此，拓跋部再度陷入分裂，成员纷纷离去，逃亡，最终被苻坚所彻底消灭。

苻坚灭亡了代国，拓跋珪攻灭了刘卫辰，代国随之覆灭。在这场变故中，拓跋珪的母亲贺兰氏携其幼子拓跋珪，悄然离去，寻求大将刘库仁的庇护。然而，刘库仁之子刘显，心怀嫉妒，对拓跋珪的才华心生忌惮。随着拓跋珪日渐长大，其能力亦愈发出众，刘显遂萌生杀意。在这危急关头，贺兰氏再次带着拓跋珪逃难，最终抵达了拓跋珪的舅舅贺兰讷的庇护之下。拓跋珪的另一位舅舅贺兰染干犯了与刘显相同的错误，意图对拓跋珪采取行动，却因守卫严密而始终未能得手。直至拓跋珪年满十七岁，身为什翼健的嫡长孙，复国心切的拓跋部将他再次推上了王位。

拓跋珪的战斗力堪称无可置疑，在崔玄伯、邓渊等汉人智士的辅佐下，更是勇猛无比。无论是刘显，抑或是已经反叛的高车各部，均被他一一击败。为了宣泄怒火，他甚至挥舞利刃，直指亲舅舅贺兰讷。进攻贺兰讷的敌军并非仅限于拓跋珪一方，刘卫辰之子直立鞮亦怀有分得战果的野心。然而，刘卫辰似乎忽略了一点，那就是贺兰讷与拓跋珪之间有着血缘的纽带，亲情胜过一切。一旦贺兰讷屈服，拓跋珪便会毫不犹豫地改变立场，将矛头转向这位曾经的对手。刘卫辰遭遇了极其悲惨的结局，拓跋珪远征成功，斩杀了刘卫辰的长子直力鞮，而刘卫辰则被自己的叛将所杀。刘氏家族五千余口尽遭屠戮，黄河为之染红，唯有刘卫辰的幼子赫连勃勃侥幸逃脱。拓跋珪渡过黄河，击败了燕军，而曾参与淝水之战的前秦已陷入崩溃，慕容垂在原前燕领土上建立了后燕，并着手并吞慕容永的西燕。慕容永不敌慕容垂，不得不向拓跋珪寻求支援。唇齿相依，拓跋珪不愿目睹慕容垂所领后燕势力壮大，遂派遣军队予以支援。然而，慕容垂进军迅猛，拓跋珪尚未抵达，西燕便已覆灭。拓跋珪好心办坏事，瞬间沦为慕容垂眼中最为强大的对手。

慕容宝，后燕的太子，在慕容垂的授意下，率领八万大军进攻拓跋珪。战局连战连捷，锐气十足，无人能敌。拓跋珪采纳了将军张兖的建议，避其锐气，暂时退让，带领部落迁徙至黄河以西数千里之外。就在慕容宝准备渡河，一举消灭拓跋珪之际，天意弄人，准备渡河的船只突遭狂风袭击，被吹至黄河以南。慕容宝无奈，只得加快速度，重新打造渡船。然而，从后燕的京城传出的流言让慕容宝麾下的每一位战士都感到痛心，慕容垂已经离世。趁此机会，与慕容宝并肩作战的赵王慕容麟联合了将军慕容嵩发动了叛乱，意图夺取皇位。鲜卑慕容氏在十六国时期之所以难以构建一个长久稳固的国家，最根本的原因就在于这个家族内部争斗频繁。慕容嵩的叛乱虽被慕容宝平定，却对大军造成了极大的不良影响，导致慕容宝在两军对峙时不得不暗中撤退，并在离去之际将新造的船只付之一炬。慕容宝自认为兵力雄厚，又有黄河天险作为屏障，因此在撤退时并未留下掩护部队。主力部队匆忙撤退，直至参合坡，在司徒慕容德的劝告下，慕容宝才极不情愿地留下两万军队作为后卫。殿后部队与慕容宝持相同看法，认为慕容德等人反应过度，于是根本未进行侦察，只是敷衍了事。当后燕军在参合坡驻扎休整之际，拓跋珪的骑兵如同天降，他们利用黄河结冰之机，以两万轻骑踏冰渡河，连续追击了四天四夜，最终在参合坡与后燕主力部队相遇。若非意外，一方如凶狠之狼，一方却毫无防备似绵羊，慕容宝败得极惨，孤身逃窜，而其麾下五万燕军，则在拓跋珪大军追至后被俘获，最终惨遭活埋。

慕容垂在参合坡病逝，彼时他已年过七十。听闻后燕军马惨遭活埋，他怒不可遏。慕容宝在他耳边屡次煽风点火，一方面是为了稳固太子之位，另一方面则是为了为那五万大军讨回血债，老将慕容垂于是决然踏上征程。名将挥师出征，其风范独树一帜，连起兵的时机都显得神秘莫测，行军路线更是让人难以预料。慕容垂并未沿袭旧有的路线，而是选择开辟新径，径直攀登高峰，直达云端。在此过程中，拓跋虔败北，慕容垂的大军势如破竹，无人能敌。

慕容垂和拓跋珪心慌意乱，他们首先想到的不是率军东征，而是选择逃离，然而他们尚未决定逃往何方，属下的士兵们已经开始心生叛离。然而，命运并未让拓跋珪就此覆灭，当慕容垂的雄师抵达参合坡时，士兵们因想起此前被活埋的五万同袍而悲痛欲绝，号啕大哭，连慕容垂也悲痛万分。年轻人哭泣尚无大碍，可年近七旬的老者如此哀哭，恐怕命不久矣。最终，慕容垂在参合坡离世。那片曾埋葬五万燕军的参合坡，也见证了一位未曾败绩的杰出将领——慕容垂的一生。慕容垂已亡，实乃确凿无疑，但拓跋珪却不敢贸然追击，因他心中尚存疑虑，未敢确信慕容垂已命归黄泉，生怕这是慕容垂布下的陷阱。正是得益于“已故慕容垂”的存在，燕军才得以保住一线生机。待到后燕军队完全撤离战场，拓跋珪方才恍然大悟，然而世上岂有后悔药可吃。恰逢那一年，拓跋珪正式登基称帝，紧接着便挥师马邑，对后燕发起了征伐。慕容垂征战一生，屡战屡胜，然而他的儿子慕容宝却与他截然不同，一路败北，直至无路可退，犹如无家可归的狗一般四处流浪，最终在亲舅舅兰汗手中丧命，导致后燕分裂，北燕与南燕相继问世。

后燕一分为二，南燕与北燕对立。拓跋珪不幸遇害，英雄离世。他最大的挑战是孤独。对于像拓跋珪这样征战数十年的猛将，失去对手的滋味实在难以忍受。没有了敌人，他只能自己创造敌人。拓跋珪将朝廷中的大臣视为敌人，稍有不慎便加以杀害，此举引发了众人的强烈不满。贺兰氏，拓跋珪之妻，令他妻子贺兰氏更加不满，原因在于她们同属贺兰部落，而且贺兰氏还是拓跋珪母亲的亲妹妹。拓跋珪年少时，见小姨貌美，便强行娶她为妻，甚至因此杀害了小姨父。如此荒诞的情节，竟在北魏历史中屡见不鲜。拓跋珪的姨母为他生下了一个名叫拓跋绍的儿子，拓跋绍的行为与拓跋珪相比并无多少出奇之处，他常常戏弄他人，剥取他人衣物作为乐趣，而且对弱小生物的虐待也让他感到不悦。拓跋珪对此深感不快，他的父亲偏爱娶姨母为妻，而自己的儿子却沉迷于虐待生命，若这种风气延续下去，真不知未来会孕育出何种癖好之人。拓跋珪随即对拓跋绍施以虐待，拓跋绍心中充满怨恨。恰在此时，拓跋绍的母亲也告知他拓跋珪意图杀害他们母子。愤怒之情油然而生，恶念充斥胸臆，拓跋绍翻越宫墙，踏入内宫，挥刀结束了自己父亲的性命。

拓跋珪的雕像前，杀害了父亲的拓跋绍终于从狂怒中恢复了理智，这时他才意识到自己犯下了大错。然而，事已至此，后悔已经来不及了。于是，他开始与宫中的宦官取得联系，为第二天的行动做好充分准备。到了第二天清晨，当王公大臣们纷纷聚集在宫门前时，拓跋绍试探性地向众人询问，他们是否打算拥立他的兄长或叔叔为帝。众人一时茫然，清晨时分众人多半还未从睡梦中醒来，对眼前之事云里雾中，无人能解其意。拓跋绍的提问更是让人摸不着头脑。站在廊下的拓跋绍显得颇为尴尬，毕竟在说明先皇驾崩之事之前就提问，确实让人难以应对。此时，众人皆默然不语，场面陷入沉默。幸亏在座者中有经验丰富的南平公，他迅速对当前形势进行了分析，随即高声喊道：“自然是王爷登基为帝。””拓跋绍终于笑了，众人也跟着傻呵呵地笑了。