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在茶杯中重建巴别塔。

新立场

在2025年的时候，新茶饮这个行业，于一阵巨大响声以及一片表示不满声音当中，明晰了自身所存在的上限 。

来自跨界者的巨响是，李宁旗下的宁咖啡，在北京单店日销近2万，它用零售加咖啡的新配方，讲通了一个流量二次变现的好故事。留给一位老将的是嘘声，当蜜雪冰城试探性地把一份定价7.9元的早餐套餐推上货架时，迎接它的不是对新业务的期待，而是铺天盖地的这不像雪王的质疑。

呈现出看似矛盾的模样的信号，针对着同一个行业真相而指向，那便是大水漫灌的草莽时代已然结束了。

这种滞缓被数据给佐证了，依据《2025 - 2030年中国新式茶饮行业市场全景评估及投资前景展望报告》来看，在2025年之前的三季度里，行业的增速保持在了5%到7%的范围，它和2024年同一时期的6.4%基本上是持平的，头部品牌的开店计划一般都是收缩状态。

所以，到了2026年的时候，战局将会完全告别以往那种比拼谁跑得更快的马拉松模式，进而步入比拼谁能够站得更稳、扎得更深的阵地战阶段。而胜负的关键手将会取决于谁能够更为深刻地占据两个阵地，一个阵地是无法被替代的消费者心智，另一个阵地是贯穿产业链条的极致效率与韧性。

茶杯之中泛起的波澜，从这以后映射出的是场复杂程度更高、深刻程度也更深的全面范围的战争。

产品成为生活方式的注

在过去的几年当中，新茶饮围绕产品创新引发了一种呈现军备竞赛态势的内卷情形，此情形具体表现为，各方比拼的内容在于，究竟是谁所选用的水果更为稀有，以及是谁的小料更加多样。这样的状况造成了产品同质化程度的进一步加深，同时使得成本处于居高不下的状态，最终这场竞争演变成了一场不存在赢家的消耗战。

2025年的产品趋势有所显示，有效的创新出现了根本转变，这种转变是，从提供感官刺激，转变成成为消费者某种生活方式以及情感需求的意义锚点 。

蜜雪冰城早餐引发的争议，是一个堪称绝佳商业反思范例。问题并非单纯是7.9元是否贵，而是品牌在进行延伸操作时，以那种粗暴的方式，对自身历经十年所构筑的极致性价比心智锚点发起了挑战。

在消费心理学里存在着一个被称作定位理论的内容，当一个品牌于用户心里占得一个特别的位置以后，若强行进行迁移，那成本极高。于消费者心中，认为蜜雪冰城就等同于能解渴、口感甜爽还不会让钱包受损。早餐场景的关键需求是能够饱腹、具备便捷性以及价格实惠，而这与消费者对于蜜雪冰城解渴甜爽的那种认知产生了本质冲突。

用前者所拥有的流量去对后者的市场进行灌溉，这是一种仿佛使用淡水去浇灌盐碱地的行为，这样做不仅不会产生效果，非但如此，还极有可能会对原本的土壤造成破坏。所以，当品牌尝试着去迈入一个需要全然非同价值公式的赛道之时，如果没有全新的品牌沟通以及产品重构举措，仅仅依靠流量导入的话，那么失败是必然会发生的。

与之相较，奈雪朝着健康化和其功能化的转变，就显得合乎情理，这能够被理解成追赶潮流。尤其是在品质生活的品牌核心，于后疫情时期被越发看重的情形之下 。

当消费者，特别是其中身为核心的年轻客群，将对健康的关注从理念转变为日常实践之际，品牌推出低卡糖、功能性成分（像益生菌、胶原蛋白），甚至轻食，这便是在强化自身作为健康生活方式伙伴的角色。举例来说，66颗蓝莓桑葚酸奶昔着重突出花青素与益生菌；每日500蔬果瓶系列，富含膳食纤维和维生素C，且运用了低GI的完美代糖阿洛酮糖。

这种转型的高明之处在于，它不动声色地改变了产品的消费场景，它也改变了消费频次。有一杯轻养鲜果茶，丝毫不会让人有负担，这杯茶原本是下午茶时偶尔才有的享受，现在却能成为健身之后的补给，还能是工作间隙用来提神的选择，甚至可以替代一顿简餐。其本质是在不使品牌价值被稀释的状况下，拓宽了消费的边界 。

这表明新茶饮的健康竞赛进入新阶段，是5.0时代，最初是去除植脂末哟属于1.0时期，接着是运用真奶鲜奶哒为2.0阶段，之后还公开配方并且比拼蛋白质含量等营养成分呢这是3.0之时，现在已经深入到对上游牧场以及生产工艺的极致追求这点嘛像是无抗无激素认证这样。

头部品牌正尝试把健康界定成一种具备可追溯性且有标准的系统生产以及运营的能力，并非仅仅是营销话术而已。当喜茶、奈雪等品牌持续抬高行业的健康基准线时，它们所争夺的不光是消费者当下的选择，还有对于未来茶饮价值定义权的掌控，毕竟制定标准的一方，便拥有了赛道 。

新茶饮联名合作的演变，也是这一趋势的明证。

曾几何时，那万物皆能联名的流量盛宴已然落幕，回顾2025年出色的案例，像库迪与淘宝闪购的合作、喜茶和《繁花》的联动，它们成功的诀窍都在于价值产生共鸣和场景共同创造。库迪所关联的是迅速便捷的电商场景，加深了自身效率咖啡的认知；喜茶同《繁花》一起重现了一种海派文化氛围，把消费提升为文化体验。

这表明，联名营销已从那种最简单的仅进行LOGO叠加发生了演变，进而发展成深度的对于用户心智的联合开发。品牌已不再仅仅满足于借助IP所具有的知名度，而是会去探寻与合作伙伴于精神内核或者使用场景方面存在的深度契合，共同打造出一个更为强劲的理由，以此让消费者愿意为此而掏钱购买。产品因此被赋予了超越其自身功能的情感以及社交价值，从而成为一种能够流动的、可以进行传播的社交货币 。

倘若一杯茶饮能够象征某种态度，能够体现某种圈层认同，那么它的护城河并非配方，而是文化 。

门店即媒介，效率即生命

线上流量成本处于高企状态，线下门店在经历重新被发现的过程，然而其内涵已经发生了彻底的改变。

在后半场的新茶饮赛道当中 ，门店不应继续只是单纯去追求数量的那种分销终端了 ，而是务必要承担起 ，作为品牌体验中心 ，作为数据收集原点 ，以及作为本地化服务基站 ，这三位一体的功能展现的责任 。

这一演变路径，是由2025年头部品牌对门店调整策略的分野揭示出来的。

喜茶宣称暂时停止加盟了，并且大力促使灵感茶禅等主题店进行升级。这传达出一个十分强烈的信号：在一二线城市的市场当中，仅仅只是门店的密度，已经没办法形成竞争方面的优势了，甚至有可能因为自身之间展开竞争，从而使得单店的营收有所降低。

真正的战斗场地转变至坪效与人效的极其优化，还有体验差异化的塑造，主题店、概念店的关键目标是创建不能被在线端变换的身临其境感受，增添顾客逗留时长与情感互联，进而提高客户生命周期价值。

相较于星巴克经典的第三空间而言，新茶饮的空间具备更轻巧的特质，拥有更灵活的特性，更加重视拍照分享的打卡属性。它无需让顾客长时间就座，然而却一定要供应一瞬间的氛围价值或者话题价值。不管是奈雪的茶艺品鉴，又或是喜茶的禅意设计，皆是在售卖一杯茶之际，预售一段值得分享的时光。这种对于体验式坪效的挖掘，是应对租金人力成本上涨的必然选择，也是品牌摆脱产品同质化泥潭的关键一步。

但于广袤的下沉市场而言，情况则迥异 对此蜜雪冰城 和古茗这等达万店规模的品牌 其中物理网络近乎已达饱和 其核心任务乃是 从规模扩大转变为网络激活 这之中意味着 要借由高度的标准化 数字化的精细运作以及强大的供应链给予支持 从而保证海量加盟门店具备持续盈利能力与抗风险之力 。

加盟模式的实质，并非品牌方去做那般售卖品牌使用权限的营生，却反倒成了跟加盟商一同创建单店盈利模式的那种伙伴关联 。品牌方所具备的核心竞争能力，就在于它能不能给加盟商呈上一套已经过验证、能够去复制的成功体系 ，而且还得不停地予以从选址培训、数字化工具一直到供应链的全角度支撑 。

古茗具备管理超过8000家店铺的能力，其所倚仗的并非仅仅是强有力的管控措施，另外还有一套能够让加盟商在赚钱过程中更加省却心力的体系。到了2026年，这套体系在智能化以及数据化方面所达到的水平，将会直接对下沉市场王座的归属起到决定性作用。

讲到李宁宁咖啡跨界取得成功这件事，它开启了另外一种思路，也就是店中店的模式。这种模式能够依据同一消费人群的不一样的需求场景，来对流量价值进行深度地去做出榨取这样的行为，而宁咖啡恰好是像这样的 。

去李宁门店的那群顾客，跟爱消费精品咖啡的人，在很大程度上是重叠的，在购物的那种情境里加入咖啡，这不但让顾客有了更好的体验，还让顾客停留的时间变长了，并且是以特别低的边际成本，打造出了新的营收增长线路。

这样的情况为那些有着稳定线下客流可是增长却显得乏力的品牌，像是大型书店之类，如果是文创店，甚至是加油站，提供了有着极具参考价值的样本。新茶饮品牌自身能够去思考，除了卖茶之外，我的空间还能够承载什么样的和品牌调性相符合的服务或者零售呢，是轻食这类，如果是烘焙，还是文创周边，又或者是小型展览呢 ？

在未来的时候，门店存在一种可能性，或许会成为一个借助茶饮当作流量入口的品牌综合体验舱，并且，它的评估指标也会发生变化，将会从单日售杯量转变为单客的综合贡献值。

向后端与海外要未来

在国内市场战事于前端达到那种焦灼的状态之时，真正具备战略眼光的人物已然把目光朝着价值链更深层次以及地理范围更远距离的方向投去。2026年所进行的竞争，将会是在深海开展作业（也就是对供应链进行深度耕耘）以及朝着远洋展开航行（也就是进行全球化拓展）这两方面的对战。

供应链所存在的竞争，早就已经跨越了源头直接采购这个处于起始的阶段，进而步入到了整个链路效率以及稳定性方面的激烈竞争之中。这并非仅仅只是成本控制的相关问题，更是产品创新和品质安全得以立足的根本基础。

拿古茗来说，它能在三四线城市供应跟一线城市品质差不多的果茶产品，靠的是覆盖全国的冷链物流网络以及深入产地的直接采购体系，这二者确保了产品标准的统一，而这也是它敢大规模开放加盟的底气所在，蜜雪冰城凭借自建生产基地和规模化集中采购，把成本控制发挥到了极致，构建起难以复制的价格壁垒。

更高级的玩法存在于这种情况，顶级的供应链，它同时还是产品创新的加速器跟保险丝。品牌去研发一款新品的时候，强大的供应链能够在短时间内完成原料测试，还能够实现工艺定型以及产能部署，进而达成快速上新的目的。与此同时，对于核心原料有着深度的把控，就像奈雪针对好茶源所做出的布局那样，是能够构建起对于手来说在短期内没有办法进行模仿的专利壁垒的,。

紧接着未来的供应链，会是那种由数据驱动的智能网络，它具备能够预测区域销量的能力，还能够进行动态调整配送，进而把损耗以及库存成本压低到最小程度。仅仅几个百分点的效率提升，在千亿规模的状况下，就意味着十亿级别的利润空间 。

而出海，则是另一个维度的大考。

早期的时候，出海到东南亚地区，所凭借的是口味相近以及性价比方面的优势。然而，当战场转变到欧美等成熟市场时，面临着直观的挑战：要让那些没有奶茶习惯的消费者去接受一种全新的饮品，要在高成本的环境之下跑通盈利的模型。

眼下，品牌们已然分化出了截然不同的路径，蜜雪冰城属于系统输出型哪，它把在国内经过验证的极致性价比以及快速加盟模式复制到发展中国家去，以此追求规模和市场份额。

这种复制是急骤且高效的，到2024年末，蜜雪冰城于11个海外国度开设了4895家门店，全年净增564家，等同于平均每周新开设10家以上，依靠极致性价比谋略，依旧稳处于东南亚现制茶饮规模首位。在越南，一个段子广为流传：你得留意自家周边的任何闲置场地，因为它很快会变为一家新的蜜雪冰城。 ；雪王IP在韩国变成戴墨镜的，在日本则成为佩戴传统头饰的热血少年。这无疑是国内成功的系统模型进行全球化输出的典范。

喜茶是文化溢价型，它保持高端定位，从华人圈以及都市精英切入，试图去建立品质认知，霸王茶姬同样是文化溢价型，它强调东方茶饮的美学还有文化故事；茶百道进入韩国的时候，做了更细腻的功夫，为适应本地口味研发独家SKU，把茉莉鲜奶茶命名为更近中文发音的Mori Latte，并且着手在当地建立一套专业的茶饮师培养体系。

存在两种路径，它们不存在高低之分，可风险却各不相同，其中一种路径可能陷入和本地品牌的激烈竞争打斗之中，另一种路径则要面对市场教育周期漫长、成本极为高昂的难题与挑战。

但是，不管是蜜雪冰城所进行的系统复制，还是奈雪所开展的文化实验，又或者是茶百道所实施的微观创新，最终都会指向同一个终止点：凭借全球性的成功，去证实自身业模式的普适性以及韧性。在2026年，这场远洋航行的存活者，必定会是在地化能力、文化叙事力以及供应链掌控力上都不存在短板的全能选手。

写在最后

现下，新茶饮这个行业正处于这样一个阶段，什么阶段呢，是那种异军突起的阶段，同时又是红利朝着头部急剧集中的分水岭之上的阶段。

对于那些规模不大不小的品牌而言，其赖以生存的空间将会被更进一步地挤压，单凭模仿行业巨头、依靠加盟这种方式来迅速恢复资金流的时代已经彻底消失不见，再也不会回来了。

在2026年，仅仅具备一种优势可没法让品牌们在那竞争激烈、战火纷飞般的市场里获取领先地位，未来那些能成为赢家的品牌呀，得研发出确实能精准满足特定人群需求的产品，并且要让产品所产生的引流效能和门店的规模效能相互配合协同起来，从后端把效率提升上去，再到前端对认知进行把控，从而构建起一环扣一环紧密相连的链条。

由中信证券进行预测，在2026年的时候，茶饮行业将会步入一个存在多重变革叠加情况的阶段，市场规模预估会突破万亿元，然而增长红利将会更加朝着头部集中。那些缺少扎实供应链以及精细化运营能力的中小品牌，其生存空间将会被进一步挤压。

这表明，当行业呈现整体增长态势之际，其内部的优劣汰换情形，只会朝着更为高频，也更加残酷的方向发展。而转型必然不会是轻松的过程，阵痛以及出清这两种状况，也都会成为不可避免要经历的途径句号。